波交所每周运费市场报告(2024年11月8日)
2024-11-11 14:28:53
来源:波罗的海航运交易所
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国际船舶网
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海岬型船舶
上周,由于强劲的市场需求以及大西洋和太平洋板块的活跃交易,海岬型船舶市场稳步回暖。波罗的海海岬型航线运价指数在上周初表现稳定,从周一的15,332美元逐步攀升至周五的19,210美元。在太平洋板块,矿产商和运营商的持续活跃,加上天气因素引发的延误,推动了运费上涨。C5航线运价指数从周一的8,820美元上升到周五的9,780美元,在上周后期,租船合同交易价格在8.70至9.80美元之间波动。与此同时,大西洋板块也表现强劲,尤其是南巴西板块。该地区主要矿商的需求推动C3航线运价指数从周一的20,380美元上涨至周末的22,145美元。北大西洋板块市场也得到了显著支撑,跨大西洋TA航线和去程航线指数明显上升,反映出运力紧张和运输量的增加。
巴拿马型船舶
由于全球需求有限,巴拿马型船舶市场的租金在缓慢而稳定地下降,导致海岬型航线的平均租金进一步下跌,因此,对于船东而言,上周是充满挑战的一周。由于大西洋板块的交易活动较少,租家占据了主导地位,租金面临较大压力。不过,由于运力仍然有限,跨大西洋板块的交船DOP租金仍有多次出现明显波动。11月中旬,从南美出发的去程航线交易活动仍以到达引航站价格加&空放津贴为基础,多次达成租金14,000美元+40万美元的价格,这突显了该地区的市场趋势趋于负面。在亚洲地区,上周早些时候,一艘载重82,000吨的船舶途经北太平洋,以超过11,000美元的租金成交。然而,由于矿产贸易量有限,到上周末,租金价格已下跌至约10,000美元。定期期租业务较少,但据悉,有一艘载重82,000吨的船舶在9-12个月租期间于中国交船,以16,900美元的租金价格成交。
极限灵便型船舶/超灵便型船舶
上周,该板块表现平平,船东几乎没有看到任何鼓舞人心的迹象。大西洋板块持续下滑。南大西洋板块的询盘量合理,但运力供应仍然过剩。一艘5.6万载重吨的船舶在里约格兰德交船,目的地是美国东海岸,成交租金略高于1.7万美元。北大西洋板块几乎没有需求,租金再次面临下行压力。据消息称,一艘超灵便型船舶从美湾出发,去程航线租金约为1.8万美元。欧洲大陆和地中海地区同样缺乏新的动力。由于亚洲地区即期运力供应充足,价格的下行趋势尚未结束。据消息称,一艘超灵便型船舶从韩国出发,往返于北太平洋地区,以略高于1万美元的租金成交。再往南,询盘有限。一艘6.3万载重吨的船舶从印度尼西亚驶往中国,租金为1.6万美元。印度洋市场表现稍好。一艘6.3万载重吨的船舶从坎德拉运往中国,成交租金为1.2万美元。
灵便型船舶
上周,大西洋板块和太平洋板块租金价格继续面临下行压力。欧洲大陆和地中海地区的整体市场情绪保持稳定,新达成的租船合同显示,租金维持在最近几笔交易的水平。一艘载重39,000吨的船舶从阿姆斯特丹出发,经由摩尔曼斯克前往巴西,成交租金为13,000美元。美湾和南大西洋航线的市场整体情绪疲软,可用运力增加,交易活动有限,租金价格持续承压。一艘载重39,000吨的船舶计划于11月10日至15日在休斯顿交船,运送谷物至地中海的埃及,成交租金为16,500美元。一艘载重37,000吨的船舶从巴拉那瓜出发,在雷卡拉达交船,运送谷物至南非,成交租金为17,000美元。太平洋市场同样面临压力,整个地区的租金普遍低于之前水平。一艘载重39,000吨的船舶计划于11月13日至16日从弗里曼特尔出发,经奎纳纳运送小麦至雪格丁,成交租金为17,500美元。在定期租船市场,一艘载重38,000吨的船舶从卡萨布兰卡出发,租期为4-6个月,在全球WW还船,成交租金为13,750美元。
成品油油轮
LR2油轮
上周,中东湾LR2油邮轮的运力依然充足。因此,中东湾至日本TC1航线75,000吨油轮运费指数自2023年7月以来首次跌破WS100点,收报WS95.83点。中东湾至英国-欧洲大陆TC20航线90,000吨油轮运费指数下跌26.25万美元,收报349万美元,目前似乎已经趋于平稳。
苏伊士运河以西地区,地中海至东方LR2航线运费上周略有下降。TC15航线运费指数下跌127,083美元,收报285万美元。
LR1油轮
在中东湾,LR1型油轮租金的走势与该地区较大船型一致。中东湾至日本TC5航线55,000吨油轮运费指数下跌16.56点,收报WS105点。西行途中,中东湾至英国-欧洲大陆TC8航线65,000吨油轮运费指数由321万美元下跌至287万美元。
英国-欧洲大陆TC16航线运价指数保持平稳,上全周收报WS111点左右。
MR中型油轮
上周,中东湾MR中型油轮运费水平也保持不变。随后,TC17航线运价指数似乎已经触底,上周全程收报WS170点。
尽管交易活动有限,但英国-欧洲大陆MR油轮成功维持住了租金水平。阿尔伯塔省至美国大西洋海岸TC2航线37,000吨油轮指数持平于WS85点左右,运价差距有所扩张。阿尔伯塔省至西非TC19航线37,000吨油轮指数上涨10.93点,收报WS125.31点。
美湾MR中型油轮上周略有下跌,船舶继续在该地区空放。TC14航线运费指数下跌11.78点至WS167.86点。TC18航线运费指数同样较上上周下跌12.15点,收报WS217.14点。TC21航线运费指数下跌17%,收报65.5万美元,收报107,000美元。
大西洋三角洲MR中型油轮等价期租租金由24,451美元/天上涨下滑至22,939美元/天。
灵便型油轮
地中海灵便型油轮租金价格连续第二周下跌,TC6航线运费指数从WS141.94点下跌至WS117.78点。
英国-欧洲大陆地区TC23航线上周运价指数再次下跌11.67点至WS116.39点。
VLCC油轮
上周,VLCC油轮市场再次下跌。中东湾至中国TD3C航线270,000吨油轮运费指数相较上上周下跌6点,收报WS47.05点, 基于波罗的海标准船型规范的描述,每日往返航程等价期租租金为24,373美元/天。
大西洋板块,西非至中国TD15航线260,000吨油轮租金价格下跌3点,收报WS50.78点,往返航程等价期租租金29,004美元/天。美湾至中国TD22航线270,000吨油轮租金价格再次下跌187,500美元,收报7,562,500美元,往返航程等价期租租金35,108美元/天。
苏伊士型油轮
上周,苏伊士型油轮租金价格再次下跌。西非地区,尼日利亚至英国-欧洲大陆TD20航线130,000吨油轮租金价格下跌9点,收报WS85.44点,往返航程等价期租租金29,866美元/天。圭亚那至英国-欧洲大陆TD27航线130,000吨油轮运费指数下跌6点,收报WS85.25点,鹿特丹往返航程等价期租租金29,478美元/天。CPC至地中海TD6航线135,000吨油轮从船东手中再获6点,上周收报WS96.75点,往返航程等价期租租金31,200美元/天。中东地区,中东湾至地中海途经苏伊士运河TD23航线140,000吨油轮租金价格相较一周前下跌4个点,收报WS93.11点。
阿芙拉型油轮
北海地区,跨英国-欧洲大陆TD7航线80,000吨油轮运费指数下跌约3点,收报WS125点,基于霍得角至威廉港航线往返航程等价期租租金略高于28,100美元/天。
地中海市场,跨地中海TD19航线80,000吨油轮租金价格趋于稳定,收报WS121.5点左右,基于杰伊汉港至拉瓦拉航线每日往返航程等价期租租金约25,730美元/天。
大西洋彼岸,市场又一次经历了回落的一周。墨西哥东海岸至美湾TD26航线70,000吨油轮和科韦尼亚斯至美湾TD9航线70,000吨油轮租金价格分别下跌11-12.5点至WS132点左右,往返航程等价期租租金约23,800美元/天和25,400美元/天。跨大西洋航线,美湾至英国-欧洲大陆TD25航线70,000吨油轮运费指数下跌26点,收报WS133.89点,基于休斯顿至鹿特丹航线往返航程等价期租租金27,248美元/天。
液化天然气船舶
东部液化天然气船舶即期市场持续面临下行压力。租金价格下跌给掩盖了有限的租船需求蒙上了阴影,随着几宗询单以FOB方式成交,市场上供船舶竞标的货源更少。澳洲-日本BLNG1航线174cbm双冲程船舶租金下跌2,814美元,至32,400美元。160cbm三燃料柴电船舶租金指数下跌3,009美元,收报21,500美元。
波罗的海休斯顿-大陆BLNG2航线相对活跃。目前关于174cbm和160cbm船舶的讨论仍在持续,但租金依然处于下跌趋势。随着174cbm二冲程船舶价格上涨至20,100美元,似乎已经触底,因此船东开始下调租金价格。而160cbm三燃料柴电船舶租金略超过10,000美元,最终报价为12,600美元,较上周下跌了700美元。
休斯顿-日本BLNG3航线的下跌趋势与BLNG1航线类似,174cbm双冲程船舶油轮租金下跌1,624美元,降至31,300美元,而160cbm三燃料柴电船舶油轮情况稍差,租金下跌了2,636美元,收盘价为20,400美元。总体而言,现货液化天然气市场并未出现通常与以往冬季相关的上升趋势,波罗的海的BFA Cal25和Cal26交易处于较低水平,这种租金压力似乎将在整个明年持续存在。
定期期租业务保持平稳,一些1年期和潜在的多月期交易询盘正在进行中,但波罗的海三大定期期租业务均出现下跌。我们的6月期租金下跌5,550美元,至33,800美元,而1年期租金下跌至47,100美元。我们的3年期租金收于64,550美元。
液化石油气船舶
上周,几乎没有租船合同或相关交易谈判。已经达成的租船合同中,有人开始关注12月的成交窗口。我们的拉斯坦努拉至千叶BLPG1航线下跌了6.065美元,最终价格为47.667美元,对应的每日等价期租租金收益为27,305美元/天。
当美国开始正在认真处理最近的选举结果时,市场也出现了一定的回调。由于租船合同较少,运力增长缓慢,较长航线的租金价格保持稳定。休斯顿至千叶的BLPG3航线运价指数下跌50美分,报收于98.333美元,等价期租租金收益为33,686美元/天。休斯顿-法拉盛BLPG2航线也下跌了75美分,但公布的租金为55.25美元,租金或市场情绪几乎没有变化。等价期租租金收益下降了1,836美元/天,降至52,494美元/天。