首单！中国船舶租赁发行离岸人民币债券

11月5日，中国船舶集团（香港）航运租赁有限公司在香港联合交易所成功发行三年期10亿元人民币境外高级无抵押固息债券。本次债券在公司30亿美元境外中期票据计划框架下发行，是公司首单离岸人民币债券，标志着公司在国际资本市场的融资能力与平台建设再进一步。

本次债券发行获得了全球机构投资者的踊跃认购，覆盖包括银行、券商、资管、理财、基金等各类机构投资人，峰值订单规模超发行规模的3.8倍。经过激烈定价角逐，最终债券票面利率定为1.95%，较初始价格指引大幅收窄50个基点，充分彰显了公司的良好形象和品牌影响力，也展示出市场对公司信用资质、市场地位及战略发展前景的高度认可。

面对2025年美元利率持续高企的外部环境，中国船舶租赁精准把握离岸人民币债券利率处于历史低位的发行窗口，结合实际经营与资金需求，主动选择人民币作为融资币种，实现了较同期限美元债券的显著成本节约，进一步压降融资成本。此次发行帮助公司进一步拓宽融资渠道、统筹优化负债结构，实现综合融资成本维持行业较低水平。

本次债券募集资金将主要用于中国船舶租赁人民币船海项目的投放与运营，助力推进船舶项目人民币结算业务发展，以实际行动深度参与人民币国际化进程，助推中国造船业国际化。这既是公司践行服务主业理念的具体体现，更是对人民币国际化国家战略的积极响应，实现融资效益与战略协同的双重目标。

中国船舶租赁首单离岸人民币债券的成功发行，展现了公司积极应对全球金融市场新形势与新挑战的能力，是公司灵活运用境内外融资资源、构建高效多元融资体系的实际行动，为保障公司资金供给、实现高质量发展奠定了坚实基础，也成为公司深化资本市场合作、拓宽融资渠道的重要里程碑。

据了解，中国船舶租赁成语2012年，是大中华区首家船厂系租赁公司及全球领先的船舶租赁公司之一。中国船舶租赁拥有多元化、现代化及年轻化的船队，截至2024年12月31日其船队规模达到138艘，其中起租运营船舶122艘，在建新船16艘。按初始投资金额计，海上清洁能源装备、集装箱船、液货船、散货船、特种船分别占比15.8%、16.5%、20.1%、23.7%、23.9%。