370艘！中国船企豪取全球一半订单抢下“半程冠军”

随着6月份的接单数据出炉，今年上半年的中韩造船业接单战结果也已揭晓，中国船企以52%的市场占有率两倍领先韩国，稳稳拿下全球造船业接单“半程冠军”。

根据克拉克森7月4日发布的数据，今年6月，全球新船订单成交量为84艘256万修正总吨（CGT），按CGT计比去年同期的1326万CGT下降了81%，比今年5月的178万CGT环比增长了44%。其中，中国船企承接新船订单50艘137万CGT，全球市场占有率为53%，位居榜首；韩国船企接单18艘105万CGT，全球市场占有率为41%，位居第二。

今年上半年，全球累计新船订单成交量为647艘1983万CGT，同比去年上半年的1788艘、4258万CGT减少54%。其中中国船企接单370艘1004万CGT，市场占有率52%，排名全球第一；韩国船企接单113艘487万CGT，市场占有率25%，排名第二。

截止今年6月底，全球手持订单量为1.6374万CGT，环比5月底减少了158万CGT。其中，中国手持新船订单量达到9682万CGT，以59%的市场占有率继续稳居第一；韩国手持新船订单量为3542万CGT，市场占有率为22%，位居第二。

今年6月份，新造船价格小幅上涨，继续保持平稳势头。克拉克森新造船价格指数(Newbuilding Price Index)为187.11点，环比5月的186.69点上升0.42百分点，比5年前同期的126.93点上升47%左右。

从船型来看，174000立方米大型LNG运输船价格为2.55亿美元，与5月份持平；超大型油船（VLCC）价格为1.26亿美元，微涨100万美元；22000~24000TEU超大型集装箱船价格为2.73亿美元，与5月份持平。

2024年，中国造船业在新船接单量这一指标上对韩国基本上保持着碾压状态，全年12个月，除2月份和7月份韩国偶尔占据首位之外，其余10个月中国均夺得月度接单榜第一。

但进入今年以来，韩国造船业显示出比较迅猛的抢单势头。根据克拉克森的数据，今年1月，全球新船订单成交量为51艘146万CGT，其中，韩国承接新船订单13艘90万CGT，按CGT计以62%的市场占有率占据榜首；中国承接新船订单21艘27万CGT，市场占有率为19%，位居第二。

不过在今年2月，中国造船业迅速扳回一城。根据克拉克森的数据，今年2月全球新船订单成交量为50艘207万CGT，其中，中国船企承接新船订单37艘135万CGT，市场占有率65%，高居榜首；韩国船企接单量7艘29万CGT，市场占有率仅14%，位居第二。

由于美国贸易代表办公室（USTR）在2月底发布的针对中国航运、物流及造船业的301条款草案对新造船市场产生了显著影响，今年3月韩国船企接单量又超过中国重返第一。根据克拉克森的数据，3月韩国船企承接新船订单17艘82万CGT，全球市场占有率为55%，位居榜首；中国船企接单31艘52万CGT，全球市场占有率为35%，位居第二。

随着USTR在4月的宣布了修订后的港口费征收计划，减轻了对非中国公司拥有的中国建造船舶或新造船的收费，船东重返中国船厂订船。今年4月，中国船企接单51艘251万CGT，全球市场占有率高达69%，再次夺回榜首；韩国船企接单15艘62万CGT，全球市场占有率为17%，位居第二。

而在5月，中国船企承接新船订单42艘64万CGT，全球市场占有率为39%，继续位居榜首；法国船企则凭借豪华邮轮订单跃居第二，当月新接订单3艘54.6万CGT，市占率32.7%；而韩国船企接单仅为8艘25万CGT，市占率跌至15%。

韩国业界人士表示，在此情况下，韩国造船业6月份已以41%的市场占有率强势回归全球第二。尽管在接单数量方面依旧落后于中国，但韩国船企正在继续强化以高附加值船舶为中心的“选择性接单”策略，单船吨位达到5.83万CGT，远高于中国船企的2.74万CGT。

纵观近4年来的中韩造船业上半年接单情况，中国3次占据接单榜榜首位置，而韩国仅有1次。其中，2022年上半年，韩国造船业凭借承接卡塔尔项目依靠的大量LNG船订单，以994万CGT、46%的市场占有率排名第一；中国以926万CGT、43%的市场占有率排名次席。2023年上半年，中国造船业以1043万CGT、58.6%的市场占有率排名第一；韩国造船业以516万CGT、29%的市场占有率排名第二。2024年上半年，中国造船业以1540万CGT、64%的市场占有率强势占据榜首位置，而韩国造船业仅以594万CGT、24.7%的市场占有率位居第二。

一般而言，全球造船业上半年的接单情况也代表了全年的接单趋势，“半程冠军”最终夺得“全年冠军”的概率非常之大。近4年来的中韩造船业上半年接单战中，韩国仅在2022年以3个百分点的优势领先中国，而且最终在全年仍然以12%的劣势败给了中国。其余年份，韩国不仅在半程赛中，而且在全年的比拼中都以绝对劣势不敌中国。