国际造船市场月评：新接订单量下降船价保持增长

2024年1月，全球成交新船订单117艘692万载重吨，新船订单量较上月有所下降，按载重吨计，下降13.6%。在1月的新船订单中，散货船、油船和集装箱船占比均衡，按载重吨计，分别占1月全部订单的29%、25%和28%。11月，中国继续保持全球接单量首位，按载重吨计，接单量为全部订单的61.8%。

新接订单量较上月有所下降

2024年1月，全球成交新船订单117艘692万载重吨，同比分别上涨46.3%和95.5%，环比分别上涨37.6%和下降13.6%。全球船舶完工交付167艘1007万载重吨，同比分别上涨13.6%和6.4%。2024年1月末，全球船舶手持订单4581艘2.71亿载重吨，同比分别上涨3.2%和8.5%。

图1.全球新船成交量

图2.全球造船完工量

图3.全球手持订单量

散货船、油船、集装箱船订单占比均衡

集装箱船方面，从克拉克森统计数据看，2024年1月全球成交新船订单18艘193万载重吨，同比上涨394.9%，其中12艘为大型集装箱船，4艘为小型集装箱船，其余2艘为支线集装箱船。散货船方面，2024年1月，全球成交新船订单18艘198万载重吨，同比下降35.9%，其中14艘为巴拿马型散货船，其余4艘为好望角型散货船。油船方面，2024年1月，全球成交新船订单28艘172万载重吨，同比增长34.4%，其中10艘为成品油船，15艘为化学品船，其余3艘为原油船。气体运输船方面，2024年1月，全球成交新船订单7艘44万载重吨，同比下降37.1%，其中17.4万立方米LNG船2艘，8.8万立方米LPG船4艘，4万立方米LPG船1艘。其他船型方面，2024年1月，全球新成交汽车运输船订单4艘，其中2艘被福建马尾船厂斩获，另外2艘由招商金陵船厂承接。

图4.全球新船订单结构（按载重吨计）

新船价格继续保持增长势头

截至2024年1月，克拉克森新船价格指数收于181点，环比上涨1.6%，同比上涨11.5%。从主力船型看，散货船、油船、集装箱船和气体运输船的克拉克森新船价格指数分别为166点、210点、112点和200点；所有主力船型的新船价格指数均有所上涨，环比涨幅分别为0.5%、0.6%、6.8%和0.9%；同比方面，所有船型同样实现继续上涨，涨幅分别为7.1%、9.3%、10.0%和13.4%。从典型船型看，17.4万立方米LNG运输船和VLCC新船价格保持稳定，分别为2.65亿美元和1.28亿美元，2.3万TEU箱船新船价格继续上涨，且涨幅显著，由之前的2.36亿美元上涨至2.64亿美元。

图5.克拉克森新船价格指数

中国继续保持全球造船新接订单首位

2024年1月，中国船厂成交新船订单57艘428万载重吨（159万修正总吨），按载重吨计，全球市场份额61.8%，位居全球首位。韩国船厂成交新船订单37艘222万载重吨（111万修正总吨），按载重吨计，全球市场份额为32.1%，位居全球第二。日本船厂成交新船订单5艘39万载重吨（10万修正总吨），按载重吨计，全球市场份额为5.6%，位居全球第三。

图6.中日韩新船订单全球份额（按载重吨计）