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订单大降怪罪“救世主”?韩国造船业遭中国“完爆”

2024-05-21 12:57:00
来源:国际船舶网 编辑: 国际船舶网 我有话要说

订单大降怪罪“救世主”?韩国造船业遭中国“完爆”

在全球造船业的激烈竞争中,韩国船企正面临前所未有的挑战。新签订单量仅为中国的五分之一,交付量不增反降,韩国船企在全球造船业中的领先地位正逐渐受到侵蚀。而韩国造船业则将劳动力短缺、外籍劳工比例增加视为导致船企竞争力下降的"首要因素"。

与中国船企差距拉大,韩国造船业:外籍劳工水平较低

今年第一季度,中国和韩国承接新船订单量分别为490万CGT和449万CGT,市场占有率分别为47.1%和43.4%,双方的差距为3.7个百分点,但到了今年4月份,中国承接了358万CGT的新船订单,韩国仅承接了67万CGT,市场占有率分别为76%和14%,中国以5倍以上的优势“完爆”韩国。

与此同时,根据克拉克森发布的数据,第一季度全球造船完工总量为872万修正总吨(CGT),同比增长4.2%,但韩国造船业的新船交付量仅为248万CGT,同比下降5.7%,全球占比仅为28.44%。

韩国业界人士分析认为,在世界舞台上与中国船企展开激烈竞争的韩国船企,在今年第一季度明显出现了低迷的情况。这主要是因为在韩国主要船企,在造船一线工作的外籍劳工比重增加,而他们的技术水平普遍较低。

当前,韩国主要船企面临着既要提高劳动效率,又要防止违反韩国《重大灾害处罚法》规定的安全事故的艰巨任务。

韩国造船业界人士表示,虽然近年来韩国的新船订单数量有所增加,但造船生产效率没有达到预期水平,导致造船完工量陷入低迷。

韩国进出口银行(KEXIM)海外经济研究所首席研究员杨宗瑞表示:“考虑到目前的造船生产保障水平和预定交付量,韩国船企平均每月的造船完工量至少需要达到90万CGT,但今年第一季度实际平均每月仅完工82.7万CGT,明显处于不足的水平。”

韩国业界分析认为,考虑到韩国大型造船厂的产能利用率正在上升,外籍劳工比重增加导致的工作效率下降,才是韩国新船交付量下滑的主要原因。

订单大降怪罪“救世主”?韩国造船业遭中国“完爆”

根据HD现代重工的经营报告,该公司去年年末造船业务部门的平均产能利用率为81.3%,比去年第一季度的76.2%提高了5个百分点以上。同期,三星重工的平均产能利用率从90%提高到97%,韩华海洋也从96.4%提高到了97.1%。

韩国业界人士认为,随着技术水平较低的外籍劳动者比例的增加,在确保安全的同时,韩国造船体系的稳定还需要一段时间。

劳动力短缺加剧,韩国船企大量招募外籍劳工

自2010年以来,由于造船业长期陷入不景气的泥淖,大量韩国本土的生产一线工人离开了船企。最近3~4年来,随着全球造船市场的逐渐升温,韩国船企承接了大量的新船订单,劳动力短缺的问题也凸显出来,生产一线空缺的岗位基本只能由外籍劳工填补。

韩国造船业界相关人士表示:“3~4年前当新船订单开始恢复增长的时候,韩国船企就已面临劳动力短缺的问题。但由于造船业工作强度大,薪酬又不具备竞争力,导致韩国人尤其是年轻一族回避到船厂工作的现象不断蔓延,船厂也因此很难招到本国工人。” 同时,由于韩国造船业的转包企业员工待遇低下、工资遭拖欠、工伤事故多发等,越来越多的一线工人特别是转包企业员工离开了造船业,人力资源短缺的问题也愈演愈烈。

订单大降怪罪“救世主”?韩国造船业遭中国“完爆”

以HD现代重工群山造船厂为例,该船厂自2022年10月部分重启后,就因劳动力不足,未能实现HD现代与韩国全罗北道、群山市、韩国产业通商资源部签署的重启合作协议中“重启第一年年产船舶分段10万吨”的目标。到2023年11月,群山造船厂的分段产量为56000吨,仅为目标值的约一半;雇佣人数为827人,不到整船建造所需的最少人力3000人的三分之一。批评人士指出,与船舶分段生产的劳动强度相比,工人的工资较低,因此很难补充到足够的人力。群山造船厂不以整船建造而是以分段生产为主的部分重启,会因劳动力不足而长期化。

在韩国,造船一线生产岗位被称为“3D工种”, 也就是“脏(Dirty)、累(Difficult)、险(Dangerous)”的岗位,由于本国人不愿意到船厂工作,因此,外籍劳工的出现一度被视为韩国造船业的“救世主”。

为解决造船业的劳动力短缺问题,韩国政府近年来开始放宽对外籍劳工的限制。此前,在对造船业外籍焊工进行签证审查时,需要资格证、经历证明书、技能验证确认书等,但从2023年1月开始,可临时免除提交经历证明书2年。同时,各企业允许引进外籍劳动力的比率扩大到30%,打破了之前20%的限制。

五家船厂外籍劳工共1.4万人!非熟练工人占比高

截至今年年初,在韩国5家大型造船厂HD现代重工、现代尾浦造船、现代三湖重工、韩华海洋、三星重工工作的外籍劳工总数已达14100多人。其中,HD现代重工最多,达到3500人,其后依次是现代三湖重工3000人、韩华海洋3000人、三星重工2400人、现代尾浦造船2200人。

目前,外籍劳工占各船厂内部合作公司(转包企业)员工总数的比例已达到约30%,主要在生产现场从事分段焊接作业。

订单大降怪罪“救世主”?韩国造船业遭中国“完爆”

韩国业界相关人士表示,预计韩国船企2024年将追加引进5000名外籍劳工,也主要从事焊接工种,届时韩国船厂的焊工岗位将有近一半由外籍劳工填补。客观的看,外籍劳工给正在经历慢性劳动力短缺的韩国造船厂注入了活力。尽管他们侧重于分段焊接这一相对简单的工作,但对韩国船企消化已累积了3-4年的工作量起到了很大的帮助作用。

不过,随着船厂里外籍劳工的增多,矛盾正在逐一产生。除了文化差异非常严重、管理难度增大之外,外籍劳工中的非熟练工人比例很高成为最大的“痛点”。许多外籍劳工在没有接受焊接等基本培训的情况下就进入了造船厂,导致非熟练工人拿起焊枪的情况相当普遍。韩国某船厂相关人士表示:“韩国政府向外籍劳工发放E-7(符合尖端科技领域就业建议特定活动)签证,并免除了当地6个月的事前培训。他们进入韩国船厂后,由船厂进行简单的内部培训后就立即投入使用,因此焊接水平不可能很高。”

韩国业界有人担心,造船完工量下降与外籍劳工比例增加导致的造船效率下降直接相关,这将导致韩国造船业的整体竞争力下滑。对此,杨宗瑞表示:“预计目前外籍劳工比例较高的造船体系将很快稳定下来。韩国船企需要努力加快造船速度,同时保持船舶的高质量。”

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