12艘超170亿！中国船厂有戏！航运巨头抢订新船

全球集装箱船新造船市场持续火热，船厂产能紧俏引发“抢位战”，丹麦航运巨头马士基也在加快动作，推动新一轮LNG双燃料超大型集装箱船建造计划。

据贸易风消息，马士基计划订造最多12艘18000TEU双燃料LNG动力集装箱船，其中首批约6艘订单最快将在下个月正式敲定。此前，马士基原本打算在年底前完成与船厂的谈判，但由于最近集装箱船订单潮不断，船厂可用船台资源日益稀缺，促使马士基加快了步伐。

有业内人士透露，马士基还在考虑将这批船舶升级为22000TEU的备选方案。如果马士基最终选择订造22000TEU船，这将成为其船队中的最大船舶。截至目前，马士基自有船队中最大集装箱船是2015年在韩国大宇造船（现韩华海洋）订造的11艘第二代3E级20568TEU船。

参与马士基大单竞争的船厂包括江南造船、招商工业、扬子江船业、新时代造船和恒力重工，以及韩国HD现代集团和韩华海洋。相关船厂已经在8月1日递交了报价方案。

船舶经纪人认为，中国船企的报价相比韩国船企有着明显优势，每艘造价比韩国船企要低2000-3000万美元（约合人民币1.42-2.14亿元），对于马士基这样的批量订单来说，选择韩国船厂所需要支付的溢价将变得更加明显，因此马士基最终可能会选择在中国船厂下单。

作为参考，今年年初达飞曾在中韩船企订造了多达24艘18000TEU双燃料LNG动力船，其中江南造船承接的12艘订单单船价格约为2.07亿-2.08亿美元（约合人民币1.42-2.14亿元），而HD韩国造船海洋承接的12艘订单船价则为2.154亿美元。

不过，马士基与HD现代和韩华海洋两家韩国船企有着长期合作关系。韩华海洋的前身大宇造船曾为马士基建造过20艘3E级18270TEU船，这是当时全球首批超大型集装箱船，此外还建造了11艘第二代3E级20568TEU船。

HD现代重工在2021年承接了马士基全球首批甲醇双燃料集装箱船订单，包括1艘2100TEU支线船和12艘16000TEU级超大型集装箱船，这是马士基首次投资订造双燃料船。2022年，马士基又在HD现代重工追加订造了6艘17000TEU甲醇双燃料船。

去年，原本坚定投资甲醇燃料的马士基突然转向，公开宣布将投资LNG双燃料船。去年下半年，马士基自身作为船东在中韩三家船厂订造了多达20艘LNG双燃料集装箱船，总运力约为30万TEU。

其中，扬子江船业接获马士基2艘9000TEU和6艘17000TEU集装箱船订单，两型船的造价分别为每艘1.3亿美元和每艘2.1亿美元；新时代造船接获6艘15000TEU船订单，每艘造价约为2亿美元；韩华海洋也获得了6艘15000TEU船订单，单价约为2.1亿美元。

除了上述20艘自有船舶订单之外，克拉克森的数据显示，去年马士基还与多家船东合作订造了34艘双燃料集装箱船，总运力约为46万TEU。其中包括Seaspan在扬子江船业订造的4艘9000TEU甲醇双燃料船、8艘9000TEU双燃料LNG动力船和10艘17000TEU双燃料LNG动力船，以及Seaspan和挪威SFL Corporation各自在新时代造船订造的5艘16800TEU双燃料LNG动力船，此外还有日本船东Lepta Shipping在扬子江船业订造的9000TEU双燃料LNG动力船。

至此，马士基基本完成了其在2024年8月发布的船队更新计划中披露的预定订单。据了解，去年8月马士基宣布正在签署双燃料集装箱船的新船订单和定期租船合同，计划订购和租赁约50-60艘双燃料集装箱船，总计约80万TEU，其中约30万TEU为自有船舶，其余50万TEU则将通过定期租船协议租赁运营。

据了解，马士基是目前全球第二大集运公司。Alphaliner的最新数据显示，截至目前马士基船队运力共计741艘463万TEU，包括343艘自有船舶和398艘租入船舶，市占率约14.1%。此外，马士基还有51艘在建新船，共67万TEU，占现有船队比例14.5%。

马士基的在建新船规模远远低于其竞争对手——全球最大集运公司地中海航运和排名第三的法国达飞。这两家公司近年来一直活跃在新造船市场上，根据Alphliner的数据，地中海航运目前在建新船多达133艘229万TEU，占其现有船队约33.7%；达飞的手持订单规模也高达110艘162万TEU，占现有船队比例40.1%。以目前的手持订单来看，待在建新船全部交付后，达飞的船队运力将超过马士基跻身全球第二位。

今年以来，地中海航运已经在外高桥造船、长宏国际、恒力重工、招商工业等多家国内船厂陆续订造了多达28艘20000TEU以上LNG双燃料船。达飞今年年初也已经在江南造船和HD韩国造船海洋分别订造了12艘18000TEU双燃料LNG动力船，最近更有消息称达飞与大连造船签署6+4艘22000TEU双燃料LNG动力集装箱船建造意向书。

根据克拉克森的数据，今年前8个月集装箱船新船订单共计294艘273万TEU，已经超过了2023年全年217艘159万TEU的订单水平，相当于2024年全年465万TEU新船订单量的59%，而去年集装箱船新船订单创下了历史最高纪录。