连续4年上涨！这家巨头登顶与中国船厂密不可分

图源/MSC

Alphaliner数据显示，2024年，全球前12大集装箱班轮公司(在全球班轮船队总运力中的份额占比均在1%以上)的合计运力增长了10.3%。其中，Gianluigi Aponte领导的地中海航运公司(MSC)再次展现出最强劲的年度船队增长态势，表明其作为全球最大集运公司的主导地位日益增强。而其船队扩张与中国船厂密切相关，其2024年的全部56艘新造船订单均由中国船厂承接。

MSC船队增长一骑绝尘

总部位于日内瓦的地中海航运是2025年唯一一家选择独立运营、不加入联盟的航运公司，从2024年的船队运力来看，其增长势头最为强劲。

根据Alphaliner最新发布的报告，地中海航运船队运力在2024年新增了69.2万TEU，增幅为12.3%，高于市场平均水平。该公司去年接收了50艘新船，总计54.85万TEU，这使其连续第4年成为运力绝对增长量最大的航运公司。

地中海航运目前的船队总运力为630万TEU，相比世界排名第二、运力为440万TEU的丹麦航运公司马士基多出了190万TEU。二者之间的运力差距几乎相当于全球第六大集运公司海洋网联船务(ONE)的船队规模，该公司的船队运力为196万TEU。

Alphaliner指出，尽管马士基在过去两年扭转了船队运力下降的趋势，但其增速仍低于市场平均水平，而地中海航运的增长则十分突出。

马士基在2023年(运力下降2.7%)和2022年(运力下降1.4%)削减船队规模后，去年又开始扩张，运力增长了7.3%，其中包括23艘新造船。

下个月，马士基将与总部位于汉堡的德国集运公司赫伯罗特(Hapag-Lloyd)共同启动“双子星合作”项目。

赫伯罗特现有船队运力230万TEU，在2024年新增了36.7万TEU运力，增幅高达18.7%。

Alphaliner分析称，按百分比计算，赫伯罗特去年船队规模的增幅在全球前12大集运公司中位列第三，仅次于太平船务(PIL)的29.9%和以星航运(Zim)的26%。

而在另一端，长荣海运(Evergreen)船队规模仅增长了6.9%，低于市场平均水平，该公司新增了24艘船舶，共计21.25万TEU。

中国船厂独揽MSC新造船订单

2024年，地中海航运共签订56艘、约110万TEU集装箱船新造订单，合计1121.2万载重吨，以载重吨计，成为当年订单量最大的航运企业。同时，地中海手持订单在2024年末达到1877.6万载重吨，也为全球之最。

地中海航运新签订单除8艘为11500TEU集装箱船外，其余均为载箱量超过19000TEU的超大型集装箱船。这56艘新造船全部由中国船厂承建，且皆选择LNG双燃料驱动。

恒力重工去年与地中海航运在新造船领域的合作最多，承接订单共20艘。2024年8月，恒力重工与地中海航运签署在新造船、配套发动机、船舶修理、改装等业务领域开展全方位合作的战略框架协议，随后双方敲定10艘LNG双燃料21000TEU集装箱船订造合同。这是恒力重工“集装箱船市场首单”，也是其首份双燃料船订单。2024年底，地中海航运与恒力重工再度合作。这批新造船投入更大，10艘LNG双燃料24000TEU集装箱船价值约23.5亿美元。凭借此单，地中海航运手持订单总量突破200万TEU。

地中海航运在长宏国际订造的LNG双燃料19000TEU集装箱船采用甲醇预留和氨预留设计，可通过对C型储罐的灵活改装实现来多用低碳燃料切换。与此同时，上海外高桥造船承建的6艘LNG双燃料19000TEU集装箱船，以及江苏新韩通重工承建的10艘LNG双燃料21000TEU集装箱船将于2027-2028年交付，蓬莱京鲁船业则持有来自地中海航运的8艘LNG双燃料11500TEU集装箱船订单。

尚无运力过剩威胁

尽管2024年集运公司一直在不断扩张运力，但市场需求依然强劲，运力过剩的威胁仍未显现，这体现在闲置船舶数量少以及租船难度大上。

Alpahaliner指出，租船市场上3000TEU以上的运力较为短缺，5500TEU及以上的船舶“在夏季之前尤为紧缺”，并强调称这种船舶紧缺的情况有可能进一步推高租船费率。

该机构还指出，处于商业闲置状态的集装箱船在年底时数量较原本就不多的基数又有所下降。据其12月底发布的数据显示，共有58艘船舶(共计173930TEU)处于商业闲置状态。

Alpahaliner表示：“闲置船舶仅占集装箱船队总量的0.6%，因此班轮行业仍可被视作‘满负荷运转’，且不存在结构性闲置情况。”

Alpahaliner还提醒道，即将到来的航运联盟调整预计在短期内会进一步加剧运力需求，因为航运公司在船舶逐步适应新的航线网络布局前，“需要一些额外运力作为‘缓冲’”。

不过，该机构推断，2025年运力需求最终的发展态势“很大程度上取决于地缘政治，关键在于知晓红海危机何时结束”。它解释称：“苏伊士运河航线若过早重新开放，可能会破坏船东和航运公司目前的大好形势，运力过剩的情况很可能会卷土重来，尤其会对大型船舶造成冲击。”

“鉴于2025年预计还有200万TEU的新造船运力将要交付，这种威胁就更有可能成真了。”Alpahaliner补充道。