新造船市场生变？中国领跑韩国掉队

全球新造船市场今年显著降温。延续4月的强势表现，中国船企5月接单量稳居榜首，而法国船企凭借豪华邮轮大单罕见跃居第二，打破中韩船企长期垄断全球新造船市场前两位的格局。

根据克拉克森6月5日发布的数据，今年5月，全球新船订单成交量为71艘166万修正总吨（CGT），按CGT计比去年同期的366万CGT下降了55%，比今年4月的460万CGT环比下降了64%。其中，中国船企承接新船订单42艘64万CGT，全球市场占有率为39%，继续位居榜首；而韩国船企接单8艘25万CGT，全球市场占有率为15%，滑落至第三位。

值得一提的是，5月份中韩两国船企的新船接单量总计占全球市场份额的54%，比4月份的86%大幅下降了30个百分点以上。这主要是因为法国大西洋造船厂(Chantiers de l’Atlantique) 5月19日承接了全球第三大邮轮公司——地中海邮轮公司的2艘“世界级（World Class）”LNG动力豪华邮轮“World Class 5”号和“World Class 6”号建造合同，价值高达35亿欧元（约合39亿美元、286亿元人民币）。2艘邮轮的总吨位达到21.7万吨，载客量约5400人。

克拉克森的数据显示，5月份法国船企承接新船订单3艘、54.6万CGT，全球市场占有率为32.7%，位居第二；日本承接新船订单9艘、15.8万CGT，全球市场占有率为9.5%，位居第四。

今年1-5月，全球累计新船订单量为515艘、1592万CGT，同比去年1-5月的1242艘、2918万CGT减少45%。其中中国船企接单274艘、786万CGT，市场占有率49%，排名全球第一；韩国船企接单95艘、381万CGT，市场占有率24%，排名第二。

截止今年5月底，全球手持订单量为1.6344万CGT，比4月底增加了123万CGT。其中，中国手持新船订单量达到9639万CGT，以59%的市场占有率继续稳居第一；韩国手持新船订单量为36307万CGT，市场占有率为22%，位居第二。

今年5月份，新造船价格略微下滑但仍处于高位。克拉克森新造船价格指数(Newbuilding Price Index)为186.69点，环比4月的187.11点小幅下降0.42点，但比去年同期的186.42点高出约0.14%，与2020年5月的127.32点相比上升了约47%。

从船型来看，174000立方米大型LNG运输船价格为2.55亿美元，超大型油船（VLCC）价格为1.25亿美元， 22000~24000TEU超大型集装箱船价格为2.7350亿美元，均与4月份持平。

2024年，中国造船业在新船接单量这一指标上对韩国基本上保持着碾压状态，全年12个月，除2月份和7月份韩国偶尔占据首位之外，其余10个月中国均夺得月度接单榜第一。

但进入今年以来，韩国造船业显示出比较迅猛的抢单势头。根据克拉克森的数据，今年1月，全球新船订单成交量为51艘146万CGT，其中，韩国承接新船订单13艘90万CGT，按CGT计以62%的市场占有率占据榜首；中国承接新船订单21艘27万CGT，市场占有率为19%，位居第二。

不过在今年2月，中国造船业迅速扳回一城。根据克拉克森的数据，今年2月全球新船订单成交量为50艘207万CGT，其中，中国船企承接新船订单37艘135万CGT，市场占有率65%，高居榜首；韩国船企接单量7艘29万CGT，市场占有率仅14%，位居第二。

今年3月，韩国又超过中国重返第一。根据克拉克森的数据，3月份全球新船订单成交量为58艘、150万CGT，其中，韩国船企承接新船订单17艘82万CGT，全球市场占有率为55%，位居榜首；中国船企接单31艘52万CGT，全球市场占有率为35%，位居第二。

业界分析指出，美国贸易代表办公室（USTR）在2月底发布的针对中国航运、物流及造船业的301条款草案对新造船市场产生了显著影响，一些国际航运公司因此重新评估其新船订单。不过，随着USTR在4月的宣布了修订后的港口费征收计划，减轻了对非中国公司拥有的中国建造船舶或新造船的收费，船东重返中国船厂订船。

今年4月，全球新船订单成交量为75艘364万CGT，其中中国船企接单51艘251万CGT，全球市场占有率高达69%，再次夺回榜首；韩国船企接单15艘62万CGT，全球市场占有率为17%，位居第二。

韩国造船界人士表示，韩国船企虽然在5月份的全球新船接单业绩中排名下降，但以高附加值船舶为中心承接订单的选择性接单策略不会改变，因为这些高价值订单将有利于船企提高竞争力。